УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ В КАЧЕСТВЕ ПВО
100+
выпусков на
общую сумму
800+
МЛРД
РУБ.
ПВО В ПРОЦЕССЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ:
24 выпуска облигаций на общую сумму 290 млрд руб.
Впервые в истории рынка:- подписание отступного соглашения от имени инвесторов (октябрь 2015 г.)
- подписание новации от имени инвесторов (июнь 2016 г.)
ПВО В ВЫПУСКАХ КОНЦЕССИОННЫХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ:
3 выпуска облигаций на общую сумму 24 млрд руб.
Впервые в истории рынка:- подписание прямого соглашения от имени инвесторов
- подписание межкредиторского соглашения от имени инвесторов
- контроль за расходными операциями
- выполнение всех функций залогодержателя
ПВО В ВЫПУСКАХ ПО СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ:
24 выпуска облигаций на общую сумму 178 млрд руб.
ПВО В СТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЯХ:
97 выпусков облигаций на общую сумму свыше 250 млрд руб.
ПВО В КЛАССИЧЕСКИХ И БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЯХ
38 выпусков облигаций на общую сумму 238 млрд руб.
ШИРОКИЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
Подписание отступного от имени владельцев облигаций
Пост-реструктуризационный контроль за эмитентом
Выполнение функций залогодержателя
Подписание новации от имени владельцев облигаций
Контроль за целевым использованием денежных средств
Сторона межкредиторских отношений
Впервые в истории рынка мы подписали от имени владельцев облигаций
- договор залогового счета
- соглашение об отступном
- соглашение о новации
- прямое соглашение о концесии
- межкредиторское соглашение
Первая для российского рынка сделка по выпуску облигаций с одновременным листингом и размещением в РФ на Московской Бирже и в Казахстане на КASE
- Структурные облигации и секьюритизационные выпуски
- Классические и биржевые облигации
- Облигации с контролем ковенант со стороны ПВО
- Инфраструктурные и концессионные облигации
- Облигации в стадии реструктуризации
- Облигации в USD
- 18 выпусков на 215 млрд ₽
- 60 выпусков на 377 млрд ₽
- 14 выпусков на 132 млрд ₽
- 4 выпуска на 35 млрд ₽
- 27 выпусков на 293 млрд ₽
- 5 выпусков на 602 млн $
НАГРАДЫ
- «Лучший представитель владельцев облигаций», Cbonds Awards 2021 – 2022
- № 1 в рэнкинге ПВО по версии ИА Cbonds пять лет подряд (2017–2021)
- «Лучшая сделка по реструктуризации», Cbonds 2015, 2016
